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自20世紀(jì)90年代以來，醫(yī)藥零售行業(yè)格局開始發(fā)生變化。2018年國家醫(yī)療保障局成立以來，政策調(diào)控更加精準(zhǔn)，政府也開始逐步規(guī)范對(duì)醫(yī)院的管控。藥品零售行業(yè)發(fā)展同醫(yī)院和院外藥品銷售關(guān)系密切，而院外藥品市場(chǎng)的絕大部分銷售份額則存在于藥店終端。

藥品零售業(yè)新特征

據(jù)國家藥監(jiān)局南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所統(tǒng)計(jì)，2018年我國藥品零售市場(chǎng)規(guī)模為3919億元，近5年行業(yè)CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）為8.9%，藥店零售終端增速連續(xù)3年超過公立醫(yī)院。預(yù)計(jì)未來，藥店終端在藥品零售市場(chǎng)中所占的銷售比重將繼續(xù)上升。假設(shè)醫(yī)院藥品市場(chǎng)與藥店零售市場(chǎng)形成“五五開”格局，藥品零售市場(chǎng)將有數(shù)千億元的增量。

數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2018年，藥店連鎖率由34.35%提升至52.37%，CR10（行業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)前10家規(guī)模最大的企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和）由15.18%提升至21.58%。但是，目前藥店業(yè)集中度仍相對(duì)偏低，行業(yè)龍頭未來仍有廣闊的成長(zhǎng)空間。

當(dāng)前，零售藥店發(fā)展呈現(xiàn)出三個(gè)顯著特點(diǎn)。第一，店均服務(wù)人口數(shù)量穩(wěn)中有降。目前，中國零售藥店數(shù)量已達(dá)48萬余家，而店均服務(wù)人口數(shù)量則小幅下降至3012人。第二，門店數(shù)量增速放緩。藥店門店數(shù)量增速已連續(xù)8年下降，這主要是由于龍頭企業(yè)已逐漸占據(jù)市場(chǎng)，藥品零售市場(chǎng)發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。第三，院外藥品零售市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)開始向處方藥銷售推進(jìn)。藥店處方藥零售量占比由32%提升至39%，醫(yī)保定點(diǎn)率由57.88%大幅提升至72.02%。

社會(huì)藥店作為醫(yī)保支付的重要組成部分，其專業(yè)化能力、大眾醫(yī)療服務(wù)能力及與專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)同作用將會(huì)在未來得到大幅度加強(qiáng)。

現(xiàn)有格局加速改變

當(dāng)前，我國藥品市場(chǎng)在一系列政策的驅(qū)動(dòng)下，正發(fā)生著巨大變化。

首先是帶量采購政策。帶量采購在全國的推廣，將緩解醫(yī)保結(jié)算率不高的問題。數(shù)據(jù)顯示，近期醫(yī)保結(jié)存率平穩(wěn)上升，醫(yī)�！叭卞X”的問題正逐步緩解，預(yù)計(jì)未來將有更多的藥品被納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄。

同時(shí)，帶量采購政策疊加仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)，將給現(xiàn)有藥企帶來新一輪洗牌。預(yù)計(jì)在政策推動(dòng)下，中國藥企數(shù)量將不斷減少。屆時(shí)，廣泛存在于藥品零售行業(yè)中的藥品貼牌模式將難以延續(xù)。

醫(yī)院藥品市場(chǎng)將更傾向于單一化，而患者對(duì)藥品的需求具有多樣性，這些差異化需求在醫(yī)院市場(chǎng)中難以得到滿足，在院外市場(chǎng)則可實(shí)現(xiàn)。因而，零售藥店與制藥企業(yè)的合作有望進(jìn)入新維度。今年4月，恒瑞醫(yī)藥成立零售藥品事業(yè)部，可見其已意識(shí)到藥品零售市場(chǎng)中的新機(jī)遇。

其次是處方共享平臺(tái)的推進(jìn)。近兩年來，廣東、重慶、天津、河南、福建等省份相繼發(fā)文鼓勵(lì)建立處方共享平臺(tái)。這一平臺(tái)可使醫(yī)院處方被引流到零售藥店中來，且真正的處方共享模式可實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、患者、藥店等多方共贏。

處方共享平臺(tái)的運(yùn)行有望促進(jìn)藥品市場(chǎng)份額集中于行業(yè)龍頭企業(yè)手中。從試點(diǎn)情況看，地方政府在選擇承接外流處方的藥店時(shí)，往往從運(yùn)營規(guī)范性等角度考慮，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笮瓦B鎖藥店。同時(shí)，隨著越來越多的處方流轉(zhuǎn)至院外市場(chǎng)，多功能藥房、專業(yè)藥房、門診藥房有望成為這一政策背景下快速發(fā)展的衍生業(yè)態(tài)，藥品零售行業(yè)將從單純銷售藥品向提供全面的健康管理轉(zhuǎn)型，通過關(guān)聯(lián)營銷提升客戶黏性及復(fù)購率。

第三是零售藥店分類分級(jí)管理政策。2018年4月，原廣東省食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布藥品零售企業(yè)分級(jí)分類管理辦法（試行），宣布在全省推行藥店“分級(jí)分類”管理制度。同年11月，商務(wù)部發(fā)布《全國零售藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見（征求意見稿）》。分類分級(jí)管理對(duì)藥店行業(yè)的規(guī)范化提出更高要求，在執(zhí)業(yè)藥師配備、經(jīng)營面積等方面提高標(biāo)準(zhǔn)，使行業(yè)門檻越來越高。此政策一旦全面落地，藥品零售行業(yè)格局將被重塑，全國藥店數(shù)量或?qū)�減少30%~40%。目前大型連鎖藥店的蓬勃發(fā)展，為未來醫(yī)保對(duì)接院外市場(chǎng)打下基礎(chǔ)，在藥店分類分級(jí)管理實(shí)施后，三類藥店有望率先對(duì)接醫(yī)保統(tǒng)籌。

最后，網(wǎng)售處方藥領(lǐng)域短期內(nèi)很難看到政策上的突破，未來情況如何尚有待觀察。

筆者認(rèn)為，藥品零售市場(chǎng)將呈現(xiàn)出新格局。醫(yī)改的深化將催生出新業(yè)態(tài)，藥品零售企業(yè)規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)將更突出，龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨大。同時(shí)，工業(yè)企業(yè)和零售企業(yè)的合作將進(jìn)一步加強(qiáng)。而藥店的專業(yè)化能力也將進(jìn)一步提升，未來，藥店有望承擔(dān)一部分社區(qū)醫(yī)療服務(wù)功能。與此同時(shí)，保險(xiǎn)、健康管理等行業(yè)也將轉(zhuǎn)而與連鎖藥店謀求合作。 （作者單位：中信證券）